大行评级｜大摩：相信润地股价未来15日内将会上升 目标价48.6港元

摩根士丹利发表技术研究报告指出，大行大摩华润置地上半年业绩强劲，评级核心盈利按年增长11%，相信超过市场预期。润地管理层制定稳固发展战略，股价港元鉴于高质量和均衡增长，未日实现高于同业的升目盈利能力。该行认为，大行大摩润地今年收入及盈利可见度强劲，评级下半年合同销售料按年增长逾10%，相信至3350亿元，润地主要受惠于下半年优质可售资源达3860亿元；核心盈利预测按年增长5%至10%，股价港元受惠于下半年将实现未入账销售额1940亿元，未日开发毛利率恢复至超过20%，升目以及经常性收入料按年增长20%至25%。大行大摩该行相信润地股价未来15日内将会上升，发生此概率料介乎70%至80%，对其目标价48.6港元，评级“增持”。